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优信提交IPO招股书:拟最多筹集5亿美元 或成二手车电商第一股

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TechWeb 5月30日报道 文/周小白

美国当地时间周二晚,优信正式向纳斯达克交易所提交了招股书,股票代码“UXIN”,拟最多筹集5亿美元。如不出意外,优信将成为中国二手车电商行业第一股。

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去年二手车销量63万 净亏损27亿元

招股书披露了优信近两年的财务数据,2017年优信营业收入为19.514亿元,和2016年相比大幅增长136.7%。今年第一季度,营业收入为6.494亿元,同比增长93.2%。

2017年优信毛利润为12.036亿元,同比增长313.4%;毛利率从2016年的35.3%,上升为2017年的61.7%。今年第一季度毛利润达到4.2716亿元,同比增长119%。

优信2017年、2016年运营亏损分别为18.23亿元、12.52亿元,净亏损分别为27.48亿元、13.92亿元。归属于股东的净亏损在2017年为37.73亿元,2016年为17.75亿元。亏损额均扩大。

招股书显示,优信旗下平台卖出的二手车总数量2017年为634317辆,与2016年的377777辆相比增长67.9%。2018年第一季度这一数据为165003辆,与去年同期的102098辆相比增长61.6%。

相应的,优信旗下平台的总商品交易总额在2017年为434亿元,相比2016年的260亿元增长67.0%。2018年第一季度这一数据为116亿元,相比去年同期的79亿元增长47.8%。

CEO戴琨持股24.9%为第一大股东

招股书显示,在提交招股书前,优信的董事和高管持股比例如下:优信集团董事长兼CEO戴琨实益持有19805147股普通股,持股比例为24.9%,为公司第一大股东;所有董事和高管总共实益持有23150813股普通股,持股比例为28.9%。

在机构股东中,百度、老虎环球基金等现身,其中,百度持有优信10%股权,老虎环球基金持有9%股权,Hillhouse UX Holdings Limited持有8.4%的股权。

其他持股比例在10%以上的股东还包括:Jeneration Capital附属实体持股比例为22.3%,Kingkey附属实体持股比例为14.8%;Redrock Holding Investments Limited持股比例为14.1%。

优信或成二手车电商第一股

在提交招股书之前,优信曾经两度传出上市的消息。在2016年上半年,优信曾计划将旗下的优信拍业务借壳在A股上市,但运作半年后,以失败告终。戴琨当时给出的理由为“政策变了”,但有消息称,这是因为优信拍估值太高,主营业务未真正盈利。

去年11月,汽车新零售第一股易鑫集团在香港成功上市,引得汽车流通领域企业蠢蠢欲动,此时再度传出优信将要赴美上市的消息,不过这一消息遭到优信官方否认。

今年2月,优信集团CMO王鑫正式对外宣布,联合国“和平使者”、奥斯卡影帝莱昂纳多•迪卡普里奥出任优信品牌代言人。从王宝强到莱昂纳多,无疑对优信打开在国外的知名度有所帮助,现在想来,也有可能是优信在为赴美上市铺路。不知道此次优信上市,小李子会不会参与敲钟。

事实上,除了优信之外,车好多集团、大搜车等都被传出有上市计划。去年11月1日,大搜车宣布完成3.35亿美元的E轮融资,由阿里巴巴领投。一周之后,大搜车创始人兼CEO姚军红对外透露,大搜车最快将在2018年底IPO。

而车好多集团在2016年就被传出将在明后两年启动上市。不过,在今年3月,车好多创始人杨浩涌否认了上市消息,称“今年百分之百不会上市”。

值得一提的是,易鑫集团上市后的表现并不太乐观。上市以来最高股价10.18港元,最低股价3.92港元,市盈率为亏损,截至5月29日收盘,其股价为3.97港元,相较7.7港元的发行价,已经下跌48%。

从招股书来看,优信目前仍处于亏损状态,但二手车市场的潜力不容忽视,罗兰贝格发布的《2017中国二手车电商行业报告》预计,到2020年,中国二手车乘用车市场实际销量将达到约1000万辆,复合年均增长率高达20.7%。优信上市后的表现值得期待。

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